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ロジャムの資本再編、資金調達

 投稿者:vitalhongkong  投稿日:2009年10月 7日(水)23時28分58秒
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  ボスさん、いつもすばやい情報提供ありがとうございます。
昨夜コメントするつもりでしたが、雑音の多いラジオ番組を聴きながら
ウトウトしているうちに眠ってしまっておりました。(^^;)

吉本興業にはいろいろと動きが出てきてますね。
中国への進出意欲も表明しているようで、ロジャムとの関連も含めて
今後の動向が気になりますね。
ただ、下記の「中国大使館から関係者約600名が駆け付け」はおそらく
「テレビ局、・・・、さらには中国大使館から、関係者約600名が駆け付け」
なんでしょうね。(笑) いずれにしても注目度は高そうです。


ロジャムからは昨夜、2つのアナウンスが出されておりました。
(1)会社登録地変更、資本再編、転換社債・オプション発行について
   http://gem.ednews.hk/listedco/listconews/gem/20091006/GLN20091006076.pdf
(2)新株の発行による資金調達について
   http://gem.ednews.hk/listedco/listconews/gem/20091006/GLN20091006079.pdf

(1)の概要
【会社登録地変更】
  会社登録地を「ケイマン諸島」から「バーミューダ」へ変更することを提案
 (資本再編を迅速に進めるために規制の少ないバーミューダへ変更)

【資本再編】
 ・発行済み株式の1株額面価値を0.10香港ドルから0.01香港ドルに減ずる。(9割減資)
 ・発行済み株式の1株資本から0.09香港ドルをキャンセルすることで生じる
  173,350,296.27香港ドルで累積損失を相殺する。
 ・未発行の授権株式(1株額面0.10香港ドル)を1株額面0.01香港ドルの新株10株に分割する。

        <資本再編前>         <資本再編後>
[1株額面]    0.10香港ドル         0.01香港ドル
[授権株式資本] 500,000,000香港ドル     500,000,000香港ドル
         (5,000,000,000株)    (新株50,000,000,000株)
[支払済資本金]  192,611,440.30香港ドル    19,261,144.03香港ドル
[発行済株式数]  1,926,114,403株      新株1,926,114,403株
[未発行株式資本] 307,388,559.70香港ドル  480,738,855.97香港ドル
[未発行株式数]  3,073,885,597株      48,073,885,597株

*発行枠を大幅拡大することで今後の資産買収、資金調達の余力を強化するといったところ
 なのでしょうか?
 なんせあと480億株(!)の新株を発行することが可能になるのですから。(笑)

【転換社債・オプション発行】
・「Golden Coach Limited」に対して25,000,000香港ドル分の転換社債を発行することで合意。
・転換価格0.05香港ドルですべて株式に転換された場合、500,000,000株の新株を発行。
 (転換社債発行後の拡大後の発行済み株式の約20.61%に相当)
・転換価格0.05香港ドルで250,000,000株を取得できるオプションを付与。
 (オプションがすべて株式に転換された場合、転換社債、オプション実行による
  拡大後の発行済み株式の9.34%に相当)
・転換社債・オプションがすべて実行された場合、Golden Coach Limited24.54%を保有する
 第2位の大株主となる。

*「Golden Coach Limited」はChan Chun Kuen氏がオーナーとのことですが、どんな人物か
 分かりません。(^^;)

(2)の概要
・同社は発行代理店「Kingston Securities Limited」との間で、1株あたり0.10香港ドルで
 最大380,000,000株を発行代理店を通じて、6以上の発行先に対して発行することにより
 38,000,000香港ドルを調達することで合意。
・発行株式数は拡大後の発行済み株式の約16.48%に相当。
・発行株式の額面価値は38,000,000香港ドルだが、資本再編後には3,800,000香港ドルとなる。

*資本再編後には1株額面が0.01香港ドルとなることがはっきりしている状況で、
 発行価格が1株あたり0.10香港ドルとはえらい強気ですね。(笑)
 発行先、新株発行の成否が注目されるところです。


「資本再編」、「転換社債発行」、「新株発行による資金調達」と立て続けに出てくるのは、
何らかの「資産買収」或いは「事業参加」への準備なのでしょうか?

http://mini.mag2.com/i/m/M0037093.html

 
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